gcse.async = true; })(); 債券ETFが登場したことで個人投資家も手軽に債券クラスへの投資が可能になりました。債券ETFへ投資することでどのようなメリットが得られるようになったか整理してみましょう。, この記事では長期金利の短期〜長期チャートの推移を見れます。ついでに短期金利と超長期金利も載せています。リアルタイムなのでいつでもご覧下さい。. BND has a lower 5-year return than EDV (4.24% vs 10.97%). BND vs BOND ETF comparison analysis. var gcse = document.createElement('script'); What is BND? Scroll down to the question that interests you the most. Aggregate Bond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is not an active fund and does not have any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s.parentNode.insertBefore(gcse, s); (function() { gcse.type = 'text/javascript'; BND vs BNDW. AGG、BNDもしくはSPABに投資することで米国債券市場の投資適格債券市場にまるっと投資することができます。様々な債券が米国で流通していますが、そのうちでも信用力が高い債券に的を絞っています。, AGG・BND・SPABは様々な債券インデックスの中でも最も普通の指数に連動するETFと言えるでしょう。未曾有の金融危機後に最も早く利上げした市場が、健全な債券市場であることも重要なポイントです。, とりあえず債券ETFに興味が出た場合、入り口はこの2つのどちらかのETFが良いと思いますよ。なんたって信用力が高い債券にまるっと投資していますからね。, 債券ETFとしては金利リスクも低く、利回りが比較的高いことが特徴として挙げられます。また、経費率が極めて低いことも素晴らしいですね。, 正直に言えば違いはわからないです。FEDがテーパリングしたらBNDに影響あるかもですね。, このベンチマークは投資適格のいろんな債券に投資していて、安定的なインカムを低コストで分散することを目的として設計されています。, こちらは配当利回りの推移です。配当利回りもずーっと2〜5%ぐらいの値動きがありますね。長期金利の上昇に伴い最近、利回りが足元で上昇しております。, このベータ値はSP500との連動性を示す数値ですが、AGGはマイナスです。つまり、SP500と真逆の方向に若干だけ動くってことです。SP500が10%上昇すればAGGは-0.3%下落し、SP500が30%下落すればAGGは0.9%上昇します。勿論、目安ですけどね。, この標準偏差は価格のばらつき度合いを示す数値ですが、AGGは3%以下です。なお、S&P500は10%程なので、債券ETFのAGGは安定的な推移であることがわかります。, 実効デュレーションは金利動向に対する債券ETFのリスク量を示しています。この数値が債券ETFにおいて最も重要な値です。この数値が大きければ大きいほど金利の変動により価格が変動します。5.86年の場合、長期金利に1%の変動があった場合、価格が5.86%変動することを示しています。, このデュレーションを短くすることで金利リスクは減少させることができるとも言えますね。, 長期金利がいつまでにどこまで上がるかは非常に難しい問題です。しかし、債券を買う以上はこの長期金利とにらめっこしなければいけません。もしもの場合ですが、この長期金利が1%迄上昇した場合、AGGはさらに3%価格が下落します。債券投資においては、長期金利の上昇を市場がそこまで許容できるのか、成長率が金利上昇に負けないだけ得られるのかが焦点になります。, AGGとBNDは国債、社債、モーゲージ債、短期から長期までまるっと投資します。その結果そこそこ利回りとそこそこ安定的な値動きが得られます。ポートフォリオに債券ETFを組み入れるメリットは債券ETFをずーと握りしめてわずかなリターンを手に入れることではありません。値動きの大きさの違い、値動きの種類の違いを用いて、余裕資金をいつでも確保する為に保有することです。場合によっては、債券も株式もボコボコに売られることもあるかもしれませんが、傷の浅い債券を売却し売られ過ぎた株式を買う資金になります。, 総合債券の競合ETFをご紹介します。繰り返しますがAGG・BNDは投資適格債券のまるっとETFです。, 投資適格債券の内、米国債を除いた投資適格債券にまるっと投資できます。米国債は信用力が高い反面、信用力の高さから利回りは低下しています。CREDは米国債以外にまるっと投資することからAGG・BNDに比較して高い利回りを得ることができます。もちろん、その分信用リスクは上昇しています。, MBBは分散された債券ETFではなく、モーゲージ債に投資できるETFです。AGG・BNDもモーゲージ債を20%程度含んでおり、総合債券としての特徴を形成する大きな要素の一つです。かつて金融機関のモラルハザードでモーゲージ債は金融危機をもたらしましたが、債券として優れた特徴を有しています。, 債券ETFを選択する際には金利リスクと信用リスクに注目することで誤りを減らすことができます。目的とリスク許容度をもとに正しく選択しましょう。, 本当は総合債券ETFであれば国内債券に投資したいところですが、量的緩和を実施している今はなかなか投資する対象としては厳しいです。, やはり、現状の債券投資はドル建てでするしかありません。 今回紹介させて頂いたAGG・BNDはドル転が必要ですが健全なアメリカの米国投資適格債券市場にまるっと投資することができる為、分散投資先として非常に優れていると言えるでしょう。, リスクの無い高配当利回りはありません。そもそも高配当利回りとは一体どんな状態なのでしょうか?. [])). AGGに投資することで米国の投資適格債券全体に時価総額加重でまるっと投資することができます。投資対象は米国債・投資適格社債・モーゲージ債などです。世界中の債券市場の中でも利上げを開始しており、最も健全な米国債券市場に投資することが出来ます。... 【CREDの紹介】iシェアーズ 米国クレジット債券 ETFは国債抜きの総合債券ETF!, 【CRED】クレジット債券ETFに投資することで長期金利に信用スプレッドを上乗せされているような利回りの高い債券に分散して投資することができます。強欲債券ETFですね。, MBBに投資することで住宅ローンを証券化したモーゲージ債に投資することができます。モーゲージ債は通常の債券と真逆な性質を持つ債券です。, 債券ETFを選択する為に金利リスクと信用リスクから考えてみましょう。債券ETFも多種多様あり、目的・リスク許容度に応じた選択が必要です。, 債券ETFのベース金利に対する上乗せ利回り一覧を作成致しました。上乗せ利回りを定量化することでリスクの大きさを比べてみましょう。, 【2510の紹介】国内債券・NOMURA-BPI総合連動型ETFはリスク小の総合債券ETF!, 2510の国内債券ETFに投資する事で、国内の公社債にまるっと投資する事ができます。低リスク・低リターンな投資対象の中身について確認してみましょう。, 3つ目の総合債券ETFとして「AGGY」の記事を作成いたしました。ウィズダムツリー 米国債券ファンド(利回り強化型)です。このカッコ書きの利回り強化型は伊達ではありませんでした。, 短期間において最もリスクが低い資産は短期債券です。短期間でも長期間でも値動きはほとんどありません。そんな特徴はどのように活用すれば良いのでしょうか?, 米国長期債券ETFを比較してみました。利回りの高さだけで投資しては見落としてしまう大事な指標があります。国債と社債の値動きの違いはわかりますか?, 高利回り、甘い響きですね。思わず引き寄せられてしまいそうです。ですが、利回りが高ければ何かのリスクが高くなっていることは間違いありません。どこにリスクがあるかちゃんと押さえて投資しましょう。, SDYは20年連続増配実績を持つ強固なビジネスモデルを持つ企業群で構成された配当加重型ETFです。増配を続け配当支払いが多い企業ほど採用比率が高まる為、ETFのメリットを最大限活かしたETFと言えるでしょう。, iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF-1657の紹介です。国内ETFで簡単に日本を除く先進国株式に投資できます。, 高配当日本株の配当加重型ETFです。程よい分散と高い利回り。もしかしたら高配当日本株ETFの内で最も長期運用に適したETFかもしれません。配当荷重ってなんだ?って思った方は是非チェックして下さい。, 新興国株へのまるっと投資を実現するETFはVWOが格安です。成長目覚しい新興国の果実を得るにはこのETFが最適です。ですが、リスクも大きいことはお忘れなく。, VPUに投資することで米国の公益事業にまるっと投資することができます。事業として最もデフェンシブなこのセクターを忘れてはいけません。, 米国小型グロースETF-VTWG,VIOG,VBKを紹介します。これらのETFは最も競争が激しく刺激的な市場に投資するETFと言っても良いでしょう。, SPYDは米国大型株の内、等金額でREITを含む高配当株を集めたETFです。等金額な為、投資家へ高配当株に対し広く分散されたエクスポージャーを提供するETFになります。, VOXに投資することで米国の電気通信セクターにまるっと投資できます。このセクターの代表はTとVZですがどちらもVOXにリターンで劣後しています。知ってましたか?, SSGAが運用するSPTMに投資することで全米株式への投資成果と同等な投資成果を得られます。, 【SDYの紹介】米国高配当貴族株式ETFは20年連続増配の永久保有銘柄群にまるっと投資!, 【1478の紹介】 iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETFは増配余地がある好配当ETF, 億り人を目指すサラリーマン日記 -Investment Strategy:US Stock×iDeCo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